Raport piață cereale 7 iulie 2020

Raportul de astăzi se axează pe următoarele subiecte:

  • Piața grâului UE + Marea Neagră
  • Piața porumbului
  • Prețuri CPT Constanța
  • Selecție știri floarea soarelui / porumb America de Sud
  • Prognoze FAO
  • Vremea prognoze satelitare

 

PIAȚA GRÂULUI UE + MAREA NEAGRĂ

 

ROMÂNIA

Calitatea grâului este eterogenă, cu grâu care conține proteină, însă, în unele locuri, masa hectolitrică este mai scazută, iar W mai coborât. Problema rămâne ritmul de recoltare și livrare, având în vedere că sunt încă nave de orz în așteptare pentru a fi încărcate împreună cu cele de grâu.

În originare FOB se plătește circa 179,5 euro/tonă. Dacă scădem costurile de fobbing, finanțare și marja de originare, rămânem la un 168-169 euro/tonă. Marfa pentru coastere (nave mici de interior Mediterana cu destinație Grecia / Turcia) în referință directă cu Varna, Bulgaria este mai scumpă în tentativa de a atrage. Firmele care au vândut în Iordania în noiembrie 2020 la un nivel de 201 USD FOB cumpără azi cu 203 USD echivalent FOB, preț la care se adaugă costul de finanțare și depozitare până la livrarea din noiembrie 2020. Acest lucru indică, cu siguranță, o pierdere de circa 6-7 USD /tonă.

 

RUSIA

Ritmul de recoltare este întârziat în comparație cu anul trecut cu circa 23-24%, iar dacă adăugăm și productivitatea scăzută la hectar, avem o situație dominată de incertitudine. Calitatea este eterogenă și se calibrează la 11.5% proteină. Prețurile pentru livrările din august, baza 11.5 Proteină sunt la nivelul de 192-193 USD, ceea ce reflectă un nivel de 170 euro FOB, pe când cele pentru 12.5 Proteină se situează la un nivel de 177 euro FOB. Cumpărătorii însă nu sunt dispuși să plătească pentru august mai mult de 195-196 USD, adică un nivel de 173 euro FOB.

Piața arată planeitate pentru luna august în acest moment.

 

UCRAINA

Calitatea grâului din Ucraina arată mult mai bine acum, la început, undeva la 12.5 Pro, însă pe măsură ce recoltarea se va deplasa spre nord, estimările arată că va coborî pe la 11.5 Pro.

Prețurile de originare în condiția FOB (Odessa și Nikolaiev) sunt stabile, în jurul valorii de 192 USD = 170 euro, fără marja de originare. Câțiva actori din piața de export au accesat vânzări CIF (cost, insurance and freight = costul mărfii, al asigurării și al transportului)  în destinații mai îndepărtate, însă piața logistică începe să provoace neplăceri, profitabilitatea acestor vânzari fiind deja apropiata de zero din cauza factorului logistic. Vom vedea acest lucru în detaliu în secțiunea următoare, dedicată grâului franțuzesc.

 

FRANȚA

În ciuda creșterii de circa 3,5 euro înregistrată pe Matif, situația grâului franțuzesc din piața fizică este încă lipsită de efectul bursei. Există două cauze:

  • recolta estimată ca fiind mai mică, care este disputată
  • lipsa cererii din partea cumpărătorilor.

Chiar și fostele dominioane franceze, aflate încă sub sfera de influență a hexagonului, nu arată interes. Luând Marocul drept exemplu, care are în planul general o recoltă cu 60% mai mică în acest an, vedem interesul acestuia către grâul ucrainean, în ciuda discounturilor oferite de comercianții francezi tradiționali, în valoare cuantificată de circa 4 euro/tonă.

 

LOGISTICĂ

China pune presiune în aceste momente pe logistică, în sensul că a rezervat nave de capacități foarte mari, Panama, pentru minereu de fier și cărbune cu destinația Asia, deci costul de deplasare din Bazinul Mării Negre a crescut cu circa 6-7 USD/tonă, aproximativ 25%. Prin comparație, coasterele care traversează Mediterana spre Egipt indică o creștere de 15% a tarifelor logistice. Efectul este unul de boomerang, care se întoarce deci către originea mărfurilor. Astfel, ne întoarcem în Ucraina la vânzările CIF, unele către Pakistan, care au fost vândute la preț de 219-219.5 USD/tonă în destinație, cu un cost de transport de 28 USD/tonă. Astfel, prețul pe care îl primesc vânzătorii / fermierii se diminuează.

 

 

PIAȚA PORUMBULUI

 

EUROPA

Taxele pe importul de porumb reduse la zero au drept consecință calmarea pieței europene, ceea ce a condus la diminuarea prețurilor intra-comunitare. În astfel de condiții, porumbul argentinian, brazilian și cel american vor cunoaște o dinamică a vânzărilor. Efectul advers se simte în portul Constanța, cu o cotație octombrie cifrată la 146 euro/FOB.

 

UCRAINA

Cotațiile în FOB Odessa / Nikolaiev se situează la un nivel de 144-145 euro/tonă, în linie cu Constanța. Destinațiile vor avea de unde alege, în condiția de recoltă abundentă și lipsa taxelor de import UE.

 

ASIA – destinație

Coreea de Sud și Vietnam stau ferme în cerere. Tranzacțiile încă se pot efectua în piața fizică, însă rămâne de vazut cât va rezista nivelul actual al prețului.

 

RAPIȚĂ – GRAFIC MATIF

PREȚURI CPT CONSTANȚA

  • GRÂU PRO 12 – 170 EURO
  • PORUMB – 140,5 EURO
  • SFS – 328/330 USD

 

FLOAREA SOARELUI MAREA NEAGRĂ

Ucraina și Rusia – concurență pe piața de floarea soarelui în noul sezon

Sezonul 2020-2021 ar putea fi destul de „fierbinte” pentru piața de floarea soarelui și a șrotului de soia, întrucât oferta globală va fi record, iar cererea va depinde de dezvoltarea ulterioară a  pandemiei COVID-19, precum și de recuperarea Chinei după izbucnirea ASF, conform declarațiilor lui Vladimir Dvinskiy, brokerul Atria Brokers în cadrul conferinței online Soybean and market.

Conform presupunerilor sale, competiția dintre Ucraina și Rusia pe segmentul de șroturi floarea soarelui ar fi interesantă.

USDA a prognozat culturi record de floarea soarelui în ambele țări: 17 milioane tone și 15,5 milioane tone corespunzătoare 2020-2021. De exemplu, Rusia a preluat o parte din cota ucraineană din piața turcească a șrotului de floarea soarelui și a crescut exportul produsului în Turcia cu 17% an de an în octombrie-aprilie 2019-2020.

„Ucraina a scăzut exportul de șrot de floarea soarelui în Turcia cu 11% în perioada de raportare. Concurența între cele două țări crește și pe piața europeană. Rusia furnizează în mod activ produsul în Italia. Mai mult, Rusia a crescut exportul de șrot de floarea soarelui în Belarus cu 39% în octombrie-aprilie 2019-2020 ME, în timp ce Ucraina a scăzut aprovizionările cu 20%. Se părea că Ucraina păstrează o piață atât de importantă precum China și India. Cu toate acestea, Rusia a expediat primul lot pilot de șrot de floarea soarelui (2 mii tone) în China în martie 2020. Prin urmare, trebuie să rămânem concentrați ”, a sintetizat Dvinskiy.

Sursa: ATRIA BROKERS

 

 

PORUMB AMERICA DE SUD

O explozie de fermieri care vând pe piața internă a porumbului din Argentina a catalizat activitatea de tranzacționare în complexul Up River, fiind raportate o serie de tranzacții fizice și o creștere a  înregistrărilor de export noi, arată analiza Agricensus.

Fermierii au început vânzările foarte puternic, în perspectiva unor recolte bogate care vor atinge și chiar vor depăși nivelul de 50 milioane tone. Sunt ajutați puternic de faptul că Uniunea Europeană a redus la 0 taxele (levy).

În paralel, înregistrările licențelor de export au crescut exponențial în ultimele zile, cu aproape 1 milion de tone înregistrate în primele patru zile ale săptămânii, conform datelor guvernamentale – ceea ce îl face cel mai mare volum înregistrat începând cu săptămâna finală a lunii mai.

„Volumul mare din ultimele două zile tranzacționat pe piața internă reprezintă aproximativ 1 milion de mt de porumb din cultura veche și cultura nouă”, a declarat pentru Agricensus o sursă de piață înaintea tranzacțiilor raportate, cu creșterea activității interne filtrând ofertele FOB mai mici.

SURSA: https://www.agricensus.com/Article/Farmer-selling-catalyzes-Argentina-s-corn-as-export-contest-hots-up-12456.html

 

INCIDENT

O explozie la cel mai aglomerat terminal de cereale din Marea Britanie, Tilbury Grain Terminal, de pe estuarul River Thames, a dus la un incendiu într-un siloz. Explozia s-a produs vineri dimineață la 09.55 BST la terminalul din estul Londrei, au precizat autoritățile portuare și serviciile de urgență.„Mai devreme în această dimineață (3 iulie), a avut loc o explozie la terminalul de cereale din Portul Tilbury. Putem confirma că nimeni nu a fost rănit”, a declarat pentru Agricensus un purtător de cuvânt din Portul Tilbury. Ea a adăugat că „situația terminalului de cereale a fost acum stabilizată [și] restul portului este acum pe deplin operațional din nou”. Pompierii au găsit cereale într-un siloz care luase foc, pe care l-au lăsat să ardă în timp ce se asigurau că situația era sub control.

Sursa: AGRICENSUS

 

RAPOARTE DE PRODUCȚIE FAO LA NIVEL MONDIAL

GRÂU

Producția totală de grâu este estimată la 761,5 milioane tone, +3,3 milioane creștere peste media anului trecut pentru luna în curs.

PORUMB

FAO a crescut prognoza culturii de porumb braziliene pentru 2020 la nivelul maxim. Prognoza mondială a culturilor de porumb pentru 2020 a crescut perspectivele de cultură în Brazilia și UE (unde ploile recente de după câteva săptămâni de vreme uscată au adus beneficii culturilor, în special în sudul Franței și nordul Italiei).

SOIA

Conform raportului FAO din iulie, producția de soia 2020-2021 s-a redus marginal, cu o prognoză crescută pentru Brazilia, compensată de revizuirile descendente pentru Ucraina (-790 KMT) și India (-400 KMT). Este de așteptat ca producția globală să se recupereze puternic din sezonul precedent.

*FAO = FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

VREMEA – PROGNOZE MODEL AMERICAN ȘI EUROPEAN

În prima imagine se poate observa modelul satelitar american, care apare a fi mai generos cu România, comparativ cu cel european. Pentru o mai bună clarificare: cu cât este mai verde spre albastru zona pe hartă, cu atât este mai bine din punct de vedere al precipitațiilor.

Sursa: AG Weather.

 

 

STATUS NAVE

Pentru a avea o privire mai largă asupra mișcărilor din portul Constanța, prezentăm statusul navelor aflate la încărcare și a celor care așteaptă ancorate să fie încărcate cu cereale.

 

NAVE SUB OPERARE PORT CONSTANȚA

NAVE ÎN RADA PORTULUI ANCORATE ÎN AȘTEPTARE

Sursa: ARIES SHIPPING

 

GASC 07.07.2020

Licitație azi în Egipt grâu.

Participanți:

  • Favorit grâul rusesc cu un preț în FOB de 182-183 euro / echivalent CPT Constanța 170 euro;
  • Există și un participant din România, dar mai mult ca sigur că nu sunt șanse.

Sursa foto: Atria Brokers

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 7 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Poziție Club prelungire perioade aprobare substanțe active

Clubul Fermierilor Români urmărește cu atenție dezbaterile europene care au impact asupra fermelor vegetale din România și este interesat de modul în care se va vota în cadrul plenarei Parlamentului European din luna iulie Rezoluția 2020/2671 privind prelungirea perioadelor de aprobare pentru un număr considerabil de substanțe active utilizate în protecția plantelor.

Rezoluția 2020/2671 (RSP) privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active: beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, cyazofamid, dimethomorph, eter, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazină, fluoxastrobină, folpet, formetanat, metribuzină, milbemectină, tulpină Paecilomyces lilacinus 251, fenmedifam, fosmet, pirimifo-metil, propamocarb, protioconazol și S-metolaclor.

Aceste substanțe active au fost supuse analizei și testelor și au trecut deja de evaluările cerute de normele stricte de siguranța și de mediu ale Uniunii Europene stabilite de Parlamentul European și de Consiliu.

În prezent, aceste substanțe sunt autorizate pentru utilizare în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că acestea nu au un efect nociv imediat sau întârziat asupra sănătății umane sau a sănătății animalelor și nu au efecte inacceptabile asupra plantelor sau produselor vegetale.

În condițiile în care această prelungire nu va fi aprobată, fermierii români și europeni vor fi afectați în raport cu fermierii din țările terțe, întrucât anumite produse aprobate în acest moment vor trebui retrase de piață, inclusiv un micro-organism autorizat, folosit în agricultura organică.

Clubul Fermierilor Români susține prelungirea perioadelor de aprobare a acestor substanțe active și solicită europarlamentarilor români să voteze în consecință astfel încât fermierii români să nu fie afectați în mod negativ de eliminarea acestor substanțe active.