Raport piață cereale 7 iulie 2020

PIAȚA GRÂULUI UE + MAREA NEAGRĂ

ROMÂNIA

Calitatea grâului este eterogenă, cu grâu care conține proteină, însă, în unele locuri, masa hectolitrică este mai scazută, iar W mai coborât. Problema rămâne ritmul de recoltare și livrare, având în vedere că sunt încă nave de orz în așteptare pentru a fi încărcate împreună cu cele de grâu.

În originare FOB se plătește circa 179,5 euro/tonă. Dacă scădem costurile de fobbing, finanțare și marja de originare, rămânem la un 168-169 euro/tonă. Marfa pentru coastere (nave mici de interior Mediterana cu destinație Grecia / Turcia) în referință directă cu Varna, Bulgaria este mai scumpă în tentativa de a atrage. Firmele care au vândut în Iordania în noiembrie 2020 la un nivel de 201 USD FOB cumpără azi cu 203 USD echivalent FOB, preț la care se adaugă costul de finanțare și depozitare până la livrarea din noiembrie 2020. Acest lucru indică, cu siguranță, o pierdere de circa 6-7 USD /tonă.

RUSIA

Ritmul de recoltare este întârziat în comparație cu anul trecut cu circa 23-24%, iar dacă adăugăm și productivitatea scăzută la hectar, avem o situație dominată de incertitudine. Calitatea este eterogenă și se calibrează la 11.5% proteină. Prețurile pentru livrările din august, baza 11.5 Proteină sunt la nivelul de 192-193 USD, ceea ce reflectă un nivel de 170 euro FOB, pe când cele pentru 12.5 Proteină se situează la un nivel de 177 euro FOB. Cumpărătorii însă nu sunt dispuși să plătească pentru august mai mult de 195-196 USD, adică un nivel de 173 euro FOB.

Piața arată planeitate pentru luna august în acest moment.

UCRAINA

Calitatea grâului din Ucraina arată mult mai bine acum, la început, undeva la 12.5 Pro, însă pe măsură ce recoltarea se va deplasa spre nord, estimările arată că va coborî pe la 11.5 Pro.

Prețurile de originare în condiția FOB (Odessa și Nikolaiev) sunt stabile, în jurul valorii de 192 USD = 170 euro, fără marja de originare. Câțiva actori din piața de export au accesat vânzări CIF (cost, insurance and freight = costul mărfii, al asigurării și al transportului) în destinații mai îndepărtate, însă piața logistică începe să provoace neplăceri, profitabilitatea acestor vânzari fiind deja apropiata de zero din cauza factorului logistic. Vom vedea acest lucru în detaliu în secțiunea următoare, dedicată grâului franțuzesc.

FRANȚA

În ciuda creșterii de circa 3,5 euro înregistrată pe Matif, situația grâului franțuzesc din piața fizică este încă lipsită de efectul bursei. Există două cauze:

1. recolta estimată ca fiind mai mică, care este disputată
2. lipsa cererii din partea cumpărătorilor.

Chiar și fostele dominioane franceze, aflate încă sub sfera de influență a hexagonului, nu arată interes. Luând Marocul drept exemplu, care are în planul general o recoltă cu 60% mai mică în acest an, vedem interesul acestuia către grâul ucrainean, în ciuda discounturilor oferite de comercianții francezi tradiționali, în valoare cuantificată de circa 4 euro/tonă.

LOGISTICĂ

China pune presiune în aceste momente pe logistică, în sensul că a rezervat nave de capacități foarte mari, Panama, pentru minereu de fier și cărbune cu destinația Asia, deci costul de deplasare din Bazinul Mării Negre a crescut cu circa 6-7 USD/tonă, aproximativ 25%. Prin comparație, coasterele care traversează Mediterana spre Egipt indică o creștere de 15% a tarifelor logistice. Efectul este unul de boomerang, care se întoarce deci către originea mărfurilor. Astfel, ne întoarcem în Ucraina la vânzările CIF, unele către Pakistan, care au fost vândute la preț de 219-219.5 USD/tonă în destinație, cu un cost de transport de 28 USD/tonă. Astfel, prețul pe care îl primesc vânzătorii / fermierii se diminuează.

PIAȚA PORUMBULUI

EUROPA

Taxele pe importul de porumb reduse la zero au drept consecință calmarea pieței europene, ceea ce a condus la diminuarea prețurilor intra-comunitare. În astfel de condiții, porumbul argentinian, brazilian și cel american vor cunoaște o dinamică a vânzărilor. Efectul advers se simte în portul Constanța, cu o cotație octombrie cifrată la 146 euro/FOB.

UCRAINA

Cotațiile în FOB Odessa / Nikolaiev se situează la un nivel de 144-145 euro/tonă, în linie cu Constanța. Destinațiile vor avea de unde alege, în condiția de recoltă abundentă și lipsa taxelor de import UE.

ASIA – destinație

Coreea de Sud și Vietnam stau ferme în cerere. Tranzacțiile încă se pot efectua în piața fizică, însă rămâne de vazut cât va rezista nivelul actual al prețului.

RAPIȚĂ – GRAFIC MATIF

PREȚURI CPT CONSTANȚA

1. GRÂU PRO 12 – 170 EURO
2. PORUMB – 140,5 EURO
3. SFS – 328/330 USD

FLOAREA SOARELUI MAREA NEAGRĂ

Ucraina și Rusia – concurență pe piața de floarea soarelui în noul sezon

Sezonul 2020-2021 ar putea fi destul de „fierbinte” pentru piața de floarea soarelui și a șrotului de soia, întrucât oferta globală va fi record, iar cererea va depinde de dezvoltarea ulterioară a pandemiei COVID-19, precum și de recuperarea Chinei după izbucnirea ASF, conform declarațiilor lui Vladimir Dvinskiy, brokerul Atria Brokers în cadrul conferinței online Soybean and market.

Conform presupunerilor sale, competiția dintre Ucraina și Rusia pe segmentul de șroturi floarea soarelui ar fi interesantă.

USDA a prognozat culturi record de floarea soarelui în ambele țări: 17 milioane tone și 15,5 milioane tone corespunzătoare 2020-2021. De exemplu, Rusia a preluat o parte din cota ucraineană din piața turcească a șrotului de floarea soarelui și a crescut exportul produsului în Turcia cu 17% an de an în octombrie-aprilie 2019-2020.

„Ucraina a scăzut exportul de șrot de floarea soarelui în Turcia cu 11% în perioada de raportare. Concurența între cele două țări crește și pe piața europeană. Rusia furnizează în mod activ produsul în Italia. Mai mult, Rusia a crescut exportul de șrot de floarea soarelui în Belarus cu 39% în octombrie-aprilie 2019-2020 ME, în timp ce Ucraina a scăzut aprovizionările cu 20%. Se părea că Ucraina păstrează o piață atât de importantă precum China și India. Cu toate acestea, Rusia a expediat primul lot pilot de șrot de floarea soarelui (2 mii tone) în China în martie 2020. Prin urmare, trebuie să rămânem concentrați ”, a sintetizat Dvinskiy.

Sursa: ATRIA BROKERS

PORUMB AMERICA DE SUD

O explozie de fermieri care vând pe piața internă a porumbului din Argentina a catalizat activitatea de tranzacționare în complexul Up River, fiind raportate o serie de tranzacții fizice și o creștere a înregistrărilor de export noi, arată analiza Agricensus.

Fermierii au început vânzările foarte puternic, în perspectiva unor recolte bogate care vor atinge și chiar vor depăși nivelul de 50 milioane tone. Sunt ajutați puternic de faptul că Uniunea Europeană a redus la 0 taxele (levy).

În paralel, înregistrările licențelor de export au crescut exponențial în ultimele zile, cu aproape 1 milion de tone înregistrate în primele patru zile ale săptămânii, conform datelor guvernamentale – ceea ce îl face cel mai mare volum înregistrat începând cu săptămâna finală a lunii mai.

„Volumul mare din ultimele două zile tranzacționat pe piața internă reprezintă aproximativ 1 milion de mt de porumb din cultura veche și cultura nouă”, a declarat pentru Agricensus o sursă de piață înaintea tranzacțiilor raportate, cu creșterea activității interne filtrând ofertele FOB mai mici.

SURSA: https://www.agricensus.com/Article/Farmer-selling-catalyzes-Argentina-s-corn-as-export-contest-hots-up-12456.html

INCIDENT

O explozie la cel mai aglomerat terminal de cereale din Marea Britanie, Tilbury Grain Terminal, de pe estuarul River Thames, a dus la un incendiu într-un siloz. Explozia s-a produs vineri dimineață la 09.55 BST la terminalul din estul Londrei, au precizat autoritățile portuare și serviciile de urgență.„Mai devreme în această dimineață (3 iulie), a avut loc o explozie la terminalul de cereale din Portul Tilbury. Putem confirma că nimeni nu a fost rănit”, a declarat pentru Agricensus un purtător de cuvânt din Portul Tilbury. Ea a adăugat că „situația terminalului de cereale a fost acum stabilizată [și] restul portului este acum pe deplin operațional din nou”. Pompierii au găsit cereale într-un siloz care luase foc, pe care l-au lăsat să ardă în timp ce se asigurau că situația era sub control.

Sursa: AGRICENSUS