Raport piață cereale 7 septembrie 2020

Raport piață cereale 7 septembrie 2020

Raportul de astăzi conține informații despre:

PIAȚA DIN ROMÂNIA

 

GRÂU

Piața grâului românesc în paritatea de export este ca și inexistentă. Volume mici tranzacționate cu scopul de a acoperi o parte din necesitățile în fermă merg cu precădere în piața internă. Pentru informare, nivelul de preț în paritatea CPT Constanța variază între 174-175 euro/tonă. Nota de creștere față de săptămânile trecute este dată, cu siguranță, de suma bazinului Mării Negre, precum și de continentele Sud American și Nord American.

În continuare, fermierii români mențin în depozite recolta de grâu a anului 2020. Nivelurile scăzute de export (circa 1,1 mil. tone iulie + august 2020 versus 2,2 mil. tone iulie + august 2019) reflectă inapetența de vânzare datorată nivelului mic al recoltelor și prețului extrem de coborât în bazinul Mării Negre din cauza presiunii de recoltă ruso-ucraineană.

Trendul descendent va dispărea treptat. Cotațiile bursiere Euronext reflectă în sens pozitiv încetinirea și depășirea acestui moment negativ. În imaginea de mai jos, trendul pozitiv este vizibil. Trecând la cotația Euronext DEC 2020, remarcăm traseul grâului față de coborârea abruptă de la începutul lunii august.

SEMINȚE DE FLOAREA SOARELUI

Imprevizibil este cuvântul care poate descrie obiectiv perioada de recoltare a semințelor de floarea soarelui. Cotațiile din piață sunt efectiv raportate la necesitate. Originarea în acest sens se efectuează pe principiul „cine dă mai mult pe marfă”. Observăm cotații între 1450-1550 EXW pe întreaga suprafață a României și vedem, de asemenea, o efervescență deosebită în rândul intermediarilor locali.

Procesatorii locali sunt prinși în această spirală a prețului, fiind nevoiți să fie jucători într-o piață gri, dacă putem să-i spunem așa, unde regulile comerciale sunt ocolite și apoi, întru consolidarea profitului, se utilizează instrumente care nu sunt normate prin legislație. Ne referim, firește, la intermedierea locală și la jucătorii mici în această piață.

Un alt factor generator de competiție îl reprezintă vecinii de peste Dunăre care activează în câmpurile din Sud-Vestul României în dorința de a acumula cât mai multă marfă spre procesatorii din țară vecină.

În vestul țării, prețurile sunt în creștere concomitent cu cererea celor două unități de procesare de peste frontieră, în Ungaria. Prețul variază între 1530 și 1550 RON/tonă.

Acest trend este cauzat de activitatea paralelă din Ucraina, țara cu cel mai mare potențial de recoltare a semințelor de floarea soarelui, care este și markerul regional în privința prețurilor materiei prime. Vom reveni în analiza regională asupra acestui lucru.

Cu titlu de recomandare din partea Clubului Fermierilor Români, aducem în discuție necesitatea securizării tranzacției, siguranța contractuală și siguranța încasărilor, lucruri importante care sunt trecute de multe ori cu vederea. Am fost notificați în multe cazuri de dispute contractuale generate de lipsa lichidității mărfurilor în raport cu contractele semnate. Am primit semnale despre contracte încheiate în care precipitarea și lipsa de experiență a fermierilor sunt exploatate de cumpărători, iar problemele care generează pondere financiară negativă nu se opresc aici. Ne aflăm într-un subiect execuțional al contractelor, unde spirala prețurilor și lipsa lichidității din cauza diminuării producțiilor de la circa 3 mil. tone la 2,55 mil. tone, generează dispute și neînțelegeri între fermieri și cumpărători.

PORUMB

Seceta afectează puternic potențialul de producție al României. Fermierii sunt la capătul lanțului și se află în imposibilitatea de a onora cifrele de volume angajate contractual. În același context de diminuare a producției de la început de recoltă, prețurile converg spre cifre mult mai pozitive, generate nu neapărat de o evoluție a sistemelor matriciale bursiere de cerere și ofertă, cât de costuri de înlocuire. Astfel, cineva plătește costul de înlocuire, iar altcineva îl primește pentru marfă sa nou contractată.

Este un exercițiu financiar de balansare a costurilor dintr-o sursă de aprovizionare cu potență foarte slabă într-o altă sursă de aprovizionare nu neapărat potentă, cât nouă. Arbitrajul îl efectuează beneficiarul final, scopul fiind unul comercial, conform activității sale principale.

În termeni de prețuri, cotațiile portului Constanța reflectă un nivel de înlocuire ce poate ajunge la 150-152 euro/tonă, însă, realist vorbind, atașând bursa Euronext, acest nivel ar trebui să fie cuprins între 146-147 euro/tonă. În țară, prețurile gravitează între 645-650 EXW, dar în locurile unde se întâmplă înlocuirea, acestea sunt alimentate cu diferență, adică cu circa 30 RON/tonă.

Bazinul de export al României suferă enorm în aceste zile de început de recoltare. Peste munți, situația se schimbă radical și potențialul de recoltare generează optimism în perspectiva a 10-14 tone la hectar. Originarea este deja prezentă în Transilvania, Banat, Bihor, Satu-Mare, perspectiva recoltelor creionând deja poziții luate de originatori în zonă. Este o imagine în care, după ce sudul suferind din cauza lipsei de producție își va termina recoltarea, forțele de originare se vor muta către vest, în căutarea lichidității.

Ca și în cazul semințelor de floarea soarelui, asistăm la dispute generate de neputința onorării cantităților antamate contractual. Buna intenție și lipsa producției se împletesc cu lipsa dorinței, iar aceste două nuanțe se întrepătrund cu dorința de discuție și amiabilitate a cumpărătorilor Premium pe de o parte, iar pe de altă parte, cu inflexiunea cumpărătorilor intermediari, care nu-și pot onora la rândul lor contractele către cumpărătorii finali.

Piață internă este ofertantă, având în vedere centrul țării care valorizează tona de porumb la un nivel de 730-740 RON, cu o finanțare inclusă a termenului de plată de 60-90 zile.

Rămânem în continuare cu o prognoză de recoltă de 12 mil. tone, sub rezerva unor ajustări de ordin negativ. Ministerul de resort avansează o cifră de doar 10,2 mil. tone. Problema este însă una de ordin comercial. În România, în mod tradițional, o mare parte din porumbul însămânțat în primăvară aparține gospodăriilor proprii, așa zisele pogoane în spatele casei, cu destinație domestică. Estimăm că din cele aproximativ 2,67 mil. hectare însămânțate cu porumb în primăvară, circa 1,1 mil. aparțin gospodăriilor proprii, deci fără destinație comercială. Din această segmentare, putem extrapola cifre și rezultate, însă aceste lucruri într-un număr viitor, căci se impune o analiză corectă, segmentată a porumbului comercial și a porumbului de auto-consum.

Așteptăm arbitrul zonal, Ucraina, să intre în perioada de recoltare, spre a putea estima trendul porumbului în plan apropiat, însă nivelurile de vânzare CPT porturi Ucrainene se cifrează la nivelul de 173-175 USD /tonă pentru octombrie.

ROMÂNIA – OUG 148/2020

În plan legislativ, Guvernul României a emis ordonanța de urgență 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică. Din această ordonanță dorim să evidențiem câteva elemente cu scopul de a informa fermierii, pentru a descrie anumite aspecte legislative astfel încât să fie cât mai clare.

  1. Analizele privind deficitul de precipitații cuprind două zone distincte și anume:
  • Perioada septembrie 2019- aprilie 2020
  • Zonele agricole: Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania
  1. Consecințele care se doresc a fi compensate:
  • Imposibilitatea compensării producătorilor agricoli pentru pagubele provocate ca urmare a manifestării fenomenului meteorologic de secetă pedologică;
  • Distorsionarea piețelor agricole prin posibila declanșare a unor crize privind raportul cerere-ofertă și o evoluție necontrolată a prețurilor la produsele agricole primare din sectorul vegetal;
  • Lipsa resurselor financiare necesare producătorilor agricoli pentru achiziția inputurilor și efectuarea lucrărilor din campania agricolă de toamnă, cu impact negativ asupra realizării suprafețelor programate;
  • Riscul major ca o parte importantă a fermierilor să nu poată achita datoriile la termenele scadente către furnizori, leasing-uri, salarii, credite, să se supraîndatoreze și să nu mai poată continua activitatea;
  • Riscul cedării creditorilor unei părți din terenurile lucrate, deținute în proprietate, în contul datoriilor scadente și intensificarea amplorii fenomenului de acaparare a terenurilor agricole;
  • Impact social negativ major asupra fermierilor și a membrilor familiilor acestora, atunci când sunt afectate veniturile din activitățile agricole, cu posibil impact în abandonarea cultivării terenurilor agricole sau chiar faliment.

Capitolul 1. Extras

  • Scopul OUG 148/2020: Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă recunoașterea și declararea stării de calamitate din cauza manifestării secetei pedologice în agricultură, precum și instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensații producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.
  • Schema de ajutor se aplică pe întreg teritoriul României.
  • Schema se aplică până la data de 31.12.2020.

Definiție

Seceta pedologică – fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sau cazului de forță majoră, manifestat prin temperaturi ridicate peste limita de confort și precipitații reduse, care provoacă scăderea conținutului de umiditate în sol, determinând compromiterea culturilor agricole, fenomen care afectează suprafața unei culturi agricole înființate în toamna anului 2019 în procent de peste 30% din suprafața culturii în cauză, declarată de către un producător agricol.

Beneficiarii

Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  1. dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare prevăzut la art. 1  (4) este de peste 30% aferent culturii calamitate;
  2. suprafața calamitată reprezintă un procent de peste 30% din suprafața totală declarată în cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;
  3. sunt înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată 2020;
  4. nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Pentru culturile prevăzute la art. 5, suprafața pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate depăși suprafața culturii declarate în cererea unică de plată 2020.

CULTURILE ȘI CUANTUMUL MAXIM PE HECTAR ESTIMAT LA 40% DIN CHELTUIELILE EFECTUATE CU ÎNSĂMÂNȚAREA:

  • GRÂU – 925 RON
  • SECARĂ – 925 RON
  • TRITICALE – 805 RON
  • ORZ – 912 RON
  • ORZOAICĂ – 951 RON
  • OVĂZ – 772 RON
  • RAPIȚĂ – 1002 RON

PIAȚA REGIONALĂ

 

GRÂU

Ultima licitație pentru vânzare grâu în Egipt a adus cu sine o creștere a nivelului de preț, cu circa 12 USD în echivalent FOB, comparativ cu o licitație ulterioară.

Grâul de primăvară rusesc întâmpină probleme cauzate de secetă în regiunea Celiabynsk, situată pe râul Mias, în estul munților Urali. Aici, randamentul atinge 1 tonă la hectar.

Livrarea se efectuează în perioada 5-15 noiembrie 2020, iar lotul licitat de 55.000 tone a fost câștigat de Cargill, cu livrare din Novorossyisk la un preț de 225 USD FOB, cu un cost asociat de transport de 15.5 USD/tonă. Plata se efectueză la 180 de zile. Echivalența sa este de 174-175 euro în CPT Constanța.

Terminalele de export rusești vor mări de la 01 octombrie 2020 costurile de operare. Dacă până acum costurile de transport din CPT în FOB erau de 13-15 USD/tonă, începând cu data menționată, ele vor crește cu 2-4 USD/tonă.

În ciuda creșterii achizițiilor de grâu din întreaga lume, China rămâne una dintre puținele piețe principale pe care Rusia se luptă să le cucerească. Importurile Chinei se așteaptă să crească la un nivel maxim de șapte ani în acest sezon – aproape dublându-se în doar doi ani -, pe măsură ce țara încearcă să asigure aprovizionarea cu alimente pe fondul unei redresări în economia internă după blocarea cauzată de coronavirus. Deși este o veste bună pentru vânzători precum Franța și Australia, Rusia poate furniza doar cantități mici, în principal deoarece China interzice majoritatea grâului rusesc din cauza problemelor fungice.

Ucraina a instituit cota de export la grâu începând cu 01 septembrie 2020, în valoare absolută de 17,5 milioane tone pentru sezonul 2020-2021. Este primul semnal de autoprotecție regional.

Rubla rusească este devalorizată din nou în raport cu dolarul American, 75.5 RUB / 1 USD.

 

PORUMB

Prețurile în CPT porturi ucrainene au crescut la un nivel de 173 USD/tonă, pe fondul secetei și a căldurii prezente în țară. Acesta are un echivalent de 146 Euro în paritatea CPT Constanța.

Ucraina a fost evaluată de analiști la un nivel de recoltă între un minim de 33 mil. și 35,4 mil. tone.

 

SEMINȚE DE FLOAREA SOARELUI

Prețurile materiei prime din Ucraina au continuat să crească. Cererea cumpărătorilor alimentată de nivelul mai mic de recoltă menține disponibilitatea uleiului strânsă.

Volumele de ulei brut tranzacționate la Chornomorsk au început de la suma de 850 USD/tonă, urmată de o a doua tranzacție la 855 USD/tonă în același port, în creștere cu 15 USD/tonă în ziua respectivă.

Odată cu deschiderea piețelor americane, livrarea pentru octombrie a fost tranzacționată 895 USD/tonă FOB Mykoliav, în creștere cu 20 USD/tonă în ziua respectivă, în timp ce noiembrie a fost tranzacționat la 875 USD/tonă FOB Chornomorsk, iar decembrie s-a tranzacționat la 862 USD/tonă și 870 USD/tonă, tot în Chornomorsk.

Până la închidere, încărcarea din octombrie a fost licitată până la 880 USD/tonă FOB Chornomorsk, cu vânzătorii la 900 USD/tonă FOB, 895 USD/tonă fiind nivelul de închidere al tranzacției.

Asistăm deci, ca și în ediția precedentă a raportului, la o corecție pozitivă a prețului semințelor de floarea soarelui în Ucraina, nivelurile exprimate în Hryvna locală ajungând la 11.000 – 11.200 UAH/tonă, echivalent 401-405 USD EXW.

Nu trebuie să dăm crezare zvonisticii. Avem un exemplu în care ne este indusă ideea cum că un exportator își mută nava la încărcare în Ucraina. Acest lucru nu are cum să fie adevărat deoarece Ucraina nu rambursează TVA-ul la export și, prin urmare, acest exportator ipotetic ar avea o pierdere de minim 20% valoarea TVA-ului + costuri de transport Constanța Odessa și retur. Acest zvon este lansat pe piață cu scopul de a disipa din presiunea preț vs. nivel recoltă.

“Parlamentul ucrainean a votat pe 7 decembrie pentru o modificare a codului fiscal care elimină TVA la exportul semințelor de floarea soarelui, a rapiței și soia începând din martie 2018, a raportat site-ul de știri epravda.com. pe 8 decembrie. În mod efectiv, măsurile înseamnă semințe oleaginoase. Exportatorii nu vor fi eligibili să primească rambursarea TVA pe care o plătesc la achiziționarea de semințe cu ridicare de la producătorii interni.”

Sursa: https://concorde.ua/rs/daily/item_72428/

AGRIBUSINESS GLOBAL

   

ARGENTINA

Precipitațiile din zona centrală și sudică din Argentina în ultima săptămână au efect pozitiv asupra recoltei de grâu în curs de maturare, în timp ce semănatul a continuat cu pași repezi, a declarat, Buenos Aires Grains Exchange (BAGE).

BAGE a estimat că 46% din recoltă se află în condiții optime de umiditate, cu o creștere la 38% săptămâna trecută, dar sub nivelul de 56% de anul trecut. Precipitațiile sunt extrem de binefăcătoare și pentru sezonul de însămânțare a semințelor de floarea soarelui, care a ajuns la un nivel de 10 % dintr-un total estimat de 1,5 mil. hectare. 

 

SUA

Radcliffe, Iowa, 3 septembrie 2020 – secretarul american pentru agricultură, Sonny Perdue, a desemnat 18 județe din Iowa drept zone primare de dezastru natural, permițând producătorilor care au suferit pierderi din cauza recentului Derecho, care a avut loc pe 10 august 2020, să fie eligibili pentru împrumuturi de urgență. Termenul limită de depunere a cererilor este 3 mai 2021. În plus, Serviciul de conservare a resurselor naturale (NRCS) al USDA pune la dispoziție asistență de recuperare de 4 milioane de dolari, bani care vor putea fi folosiți pentru semănarea culturilor de acoperire pe câmpurile afectate, înlocuirea acoperișurilor, a capacelor sau a structurii de scurgere a acoperișului.

Sursa: USDA  

Potrivit Reuters, nicio societate comercială nu a depus oferte în cadrul licitației internaționale de la cumpărătorul de cereale de stat din Iordania pentru achiziționarea a 120 KM de grâu. Licitația s-a închis pe 2 septembrie. 

  

CHINA

Potrivit Reuters, China a suspendat importurile de orz de la firma australiană CBH Grain Pty Ltd. Decizia a fost luată după ce s-au găsit de mai multe ori dăunători de carantină la exporturile de orz de la cel mai mare exportator de cereale din Australia, a declarat administrația în contul său oficial WeChat. Măsura a avut loc după ce China a aplicat tarife mari la încărcăturile de orz australiene.

Creșterea prețurilor la porumb pentru sectoarele de creștere a porcului, lactate și păsări din China este cea mai recentă dintr-o serie de probleme care includ o boală devastatoare a porcilor, de pandemie pentru furnizorii internaționali și avertismente cu privire la o creștere a deficitului de aprovizionare cu alimente.

Prețurile au crescut pe măsură ce țara se îndreaptă spre prima sa deficiență reală de porumb din ultimii ani în viitorul sezon 2020-2021, începând din octombrie, și ar putea face față unui deficit de până la 30 de milioane de tone, aproximativ 10% din recolta totală, spun analiștii și comercianții.

Acesta ar fi un avantaj probabil pentru marii exportatori, cum ar fi Statele Unite și Ucraina, dar amenință să crească prețurile globale și să aibă un impact negativ în alte părți, deoarece unii utilizatori de porumb trec la alte cereale.

Sursa: https://uk.reuters.com/article/uk-china-food-security-corn/chinas-looming-corn-shortage-fans-food-security-unease-idUKKBN25S6EL 

 

CANADA

Canada a stabilit producția de grâu pentru 2020 la 35,7 mil. tone, în creștere cu peste 10% față de 32,3 mil. tone anul trecut. Producția de canola (rapița canadiana = Canadian oil low acid) este ușor scăzută de la 19,5 mil. tone în 2019, la 19,4 mil. tone în 2020.

VREMEA

După cum se poate observa, după precipitațiile de care am avut parte în ultimele zile, urmează o perioadă fără precipitații.

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Fermerii interesați pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 7 septembrie 2020 poate fi descărcat la butonul de mai jos.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email